Autonom Services, furnizor integrat de servicii de mobilitate controlat de fraţii Marius şi Dan Ştefan, a anunţat joi seară la Bursa de Valori Bucureşti că a încheiat cu succes plasamentul privat cu privire la prima tranşă de obligaţiuni emise în temeiul prospectului de bază aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 10 noiembrie 2021.
Astfel, Autonom a vândut un număr de 4.803 de obligaţiuni, având o valoare nominală individuală de 10.000 de euro şi valoarea nominală totală de 48,03 milioane de euro.
Suma reprezintă cea mai mare finanţare cu obligaţiuni pe care o companie antreprenorială a realizat-o la BVB. Spre comparaţie, Agricover Holding a atras 40 de milioane de euro prin obligaţiuni pe care le-a listat pe Segmentul Principal al BVB.
Bondurile din prima tranşă poartă o dobândă fixă în cuantum de 4,11% pe an, cu posibilitatea ajustării pe baza unui mecanism de step-up cu un procent de 0,30% pe an, astfel cum acesta este descris în cadrul termenilor şi condiţiilor finale.
Maturitatea obligaţiunilor aferente primei tranşe emise va fi de 5 ani, data scadenţei fiind 23 noiembrie 2026.
Obligaţiunile astfel emise reprezintă Obligaţiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate (Sustenability Link Bonds), astfel cum aceste aspecte sunt detaliate în prospectul de bază şi termenii şi condiţiile finale aferente obligaţiunilor. Aceasta este prima emisiune de obligaţiuni verzi a unei companii, anterior fiind emise astfel de instrumente de către bănci.
Mai multe detalii aici
